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晶瑞股份(300655)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈晶瑞股份300655≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.09.04)
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最新提示:1)09月04日(300655)晶瑞股份:公开发行可转换公司债券发行结果公告
(
           详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本15143万股为基数,每10股派1.5元 ;股权登记日:201
           9-04-30;除权除息日:2019-05-06;红利发放日:2019-05-06;
增发预案:1)2019年拟非公开发行股份数量:30285197股;预计募集资金:300000000
           元; 方案进度:董事会预案 发行对象:不超过五名特定投资者
         2)2019年拟非公开发行股份数量:20562028股; 发行价格:14.59元/股;预
           计募集资金:300000000元; 方案进度:董事会预案 发行对象:李虎林、
           徐萍
机构调研:1)2017年11月09日机构到上市公司调研(详见后)
●19-06-30 净利润:1443.87万 同比增:-39.62 营业收入:3.75亿 同比增:2.24
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0953│  0.0388│  0.3363│  0.2620│  0.1592
每股净资产      │  3.4041│  3.4415│  3.3622│  3.2612│  3.1400
每股资本公积金  │  1.4744│  1.4565│  1.4237│  1.3700│  1.3413
每股未分配利润  │  0.8380│  0.9309│  0.8926│  0.8567│  0.7540
加权净资产收益率│  2.7900│  1.1200│ 10.5000│  8.4400│  5.1800
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0954│  0.0382│  0.3316│  0.2604│  0.1579
每股净资产      │  3.4041│  3.4415│  3.3622│  3.2525│  3.1293
每股资本公积金  │  1.4744│  1.4565│  1.4237│  1.3664│  1.3377
每股未分配利润  │  0.8380│  0.9309│  0.8926│  0.8544│  0.7520
摊薄净资产收益率│  2.8011│  1.1106│  9.8635│  8.0050│  5.0468
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A 股简称:晶瑞股份 代码:300655 │总股本(万):15142.5987 │法人:吴天舒
上市日期:2017-05-23 发行价:6.92│A 股  (万):8239.962   │总经理:吴天舒
上市推荐:招商证券股份有限公司 │限售流通A股(万):6902.6367│行业:化学原料及化学制品制造业
主承销商:招商证券股份有限公司 │主营范围:从事微电子化学品的产品研发、生
电话:0512-66037938 董秘:程欢瑜│产和销售的高新技术企业
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│    0.0953│    0.0388
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.3363│    0.2620│    0.1592│    0.1052
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.4576│    0.2613│    0.1621│    0.1621
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.5121│    0.3385│    0.2085│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.4293│        --│    0.2364│        --
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[2019-09-04](300655)晶瑞股份:公开发行可转换公司债券发行结果公告

    1
    证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2019-098
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    公开发行可转换公司债券发行结果公告
    保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“晶瑞股份”、“公司”或“发行人”
)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员
会“证监许可[2019] 687号”文核准。
    本次发行人民币1.85亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计185万张,按
面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“晶瑞转债”,债券代码为“123031
”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优
先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公
众投资者发行。
    一、原股东优先配售结果
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年8月29日(T日)结束。根据深
交所提供的网上优先配售数据,最终向原股东优先配售的晶瑞转债总计149,981张,
即14,998,100元,占本次发行总量的8.11%。
    二、网上中签缴款情况
    根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,本次发
行的保荐机构(主承销商)国信证券股份有限公司做出如下统计:
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):1,675,386
    2、网上投资者缴款认购的金额(元):167,538,600
    2
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):24,624
    4、网上投资者放弃认购金额(元):2,462,400
    三、保荐机构(主承销商)包销情况
    网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转
债由主承销商包销。此外,《苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券
发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位,向原股东优先配售每1张为1个申
购单位,因此所产生的发行余额9张由主承销商包销。本次主承销商包销可转债的
数量为24,633张,包销金额为2,463,300元,包销比例为1.33%。
    2019年9月4日(T+4日),主承销商依据承销协议将可转债认购资金划转至发行
人,由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请,将包销可转债登记至主承销商
指定证券账户。
    三、保荐机构(主承销商)联系方式
    如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商) 
联系。具体联系方式如下:
    保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
    办公地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层
    联系地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦20层
    电话:0755-81981130
    联系人:资本市场部
    发行人:苏州晶瑞化学股份有限公司
    保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
    2019年9月4日
    3
    (本页无正文,为《苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页)
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    2019年9月4日
    4
    (本页无正文,为《苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页)
    国信证券股份有限公司
    2019年9月4日

[2019-09-02](300655)晶瑞股份:公开发行可转换公司债券网上中签结果公告

    1
    证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2019-097
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
    保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“晶瑞股份”、“发行人”或“公司”
)根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承
销管理办法》(证监会令[第144号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施
细则(2018年12月修订)》(以下简称“《实施细则》”)、《深圳证券交易所上
市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2018年12月修订)》等相关规定公
开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“晶瑞转债”)。
    本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”)登记在册的原
股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深
圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。参与
网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站(www.szse.cn)公布的《实施细则》。
    本次发行在发行流程、申购、 缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下:

    1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《网上中签结果公告》履行资金交收
义务,确保其资金账户在2019年9月2日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者
款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金
    2
    不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者
自行承担。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
    2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的
70%时;或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发
行数量的70%时,发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证
监会报告,如果中止发行,将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
    本次发行认购金额不足1.85亿元的部分由主承销商包销。包销基数为1.85亿元
,主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销比
例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为0.555亿元。当包销
比例超过本次发行总额的30%时,主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行
人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。
    3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与
人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得
参与新股、存托凭证、可转债、可交债的申购。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃
认购的新股、存托凭证、可转债、可交债累计计算;投资者持有多个证券账户的,
其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中
“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行
统计。
    根据《发行公告》,晶瑞股份及本次发行的保荐机构(主承销商)国信证券股
份有限公司于2019年8月30日(T+1日)主持了苏州晶瑞化学股份有限公司可转换公
司债券(以下简称“晶瑞转债”)网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公
平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经广东省深圳市罗湖公证
处公证。现将中签结果公告如下:
    3
    末尾位数
    中签号码
    末“四”位数:
    2687,0187,5187,7687
    末“五”位数:
    62999,02999,22999,42999,82999
    末“六”位数:
    590728,090728,340728,840728
    末“七”位数:
    6280208,0280208,2280208,4280208,8280208
    末“九”位数:
    277065736
    凡参与“晶瑞转债”网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的
,则为中签号码。中签号码共有170,001个,每个中签号码只能认购 10 张“晶瑞转
债”。
    特此公告。
    发行人:苏州晶瑞化学股份有限公司
    保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
    2019年9月2日
    4
    (本页无正文,为《苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券网上
中签结果公告》之盖章页)
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    年 月 日
    5
    (本页无正文,为《苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券网上
中签结果公告》之盖章页)
    国信证券股份有限公司
    年 月 日

[2019-08-30](300655)晶瑞股份:公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告

    1
    证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2019-096
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    公开发行可转换公司债券
    网上发行中签率及优先配售结果公告
    保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“晶瑞股份”、“发行人”或“公司”
)根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承
销管理办法》(证监会令[第144号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施
细则(2018年12月修订)》(以下简称“《实施细则》”)、《深圳证券交易所上
市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2018年12月修订)》等相关规定公
开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“晶瑞转债”)。
    本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”)登记在册的原
股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深
圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。参与
网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站(www.szse.cn)公布的《实施细则》。
    本次发行在发行流程、申购、 缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下:

    1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《网上中签结果公告》履行资金交收
义务,确保其资金账户在2019年9月2日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者
款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部
分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者
    2
    自行承担。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
    2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的
70%时;或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发
行数量的70%时,发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证
监会报告,如果中止发行,将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
    本次发行认购金额不足1.85亿元的部分由主承销商包销。包销基数为1.85亿元
,主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额, 主承销商包销比
例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为0.555亿元。当包销
比例超过本次发行总额的30%时,主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发
行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。
    3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与
人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得
参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃
认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债累计计算;投资者持有多个证券账户的
,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计算。不合格、注
销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中
“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行
统计。
    晶瑞股份公开发行1.85亿元可转换公司债券(以下简称“晶瑞转债”)网上申
购已于2019年8月29日(T日)结束。
    根据2019年8月27日(T-2日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视为向
所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次“晶瑞转债”发行申购结果公告如
下:
    一、总体情况
    3
    “晶瑞转债”本次发行1.85亿元(共计185万张),发行价格为每张100元,网
上发行日期为2019年8月29日(T日)。
    二、发行结果
    1、向原A股股东优先配售结果
    原股东共优先配售“晶瑞转债”149,981张,共计14,998,100元,占本次发行总
量的8.11%。
    2、网上向一般社会公众投资者发售结果
    本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的“晶瑞转债”为170,001,000
元(1,700,010张),占本次发行总量的91.89%,网上中签率为0.0454505144%。
    根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效申购数
量为3,740,353,700张,配号总数为374,035,370个,起讫号码为000000000001—000
374035370。
    本次发行的保荐机构(主承销商)国信证券股份有限公司将在2019年8月30日(
T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2019年9月2日(T+2日)的《证券时报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认
认购可转债的数量,每个中签号只能购买10张(即1,000元)“晶瑞转债”。
    3、本次发行配售结果汇总如下:
    类别
    有效申购数量(张)
    实际获配数量(张)
    中签率/配售比例
    原股东
    149,981
    149,981
    100%
    网上社会公众投资者
    3,740,353,700
    1,700,010
    0.0454505144%
    合 计
    3,740,503,681
    1,849,991
    -
    注:《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位,网上申购每1
0张为1个申购单位,因此所产生的余额9张由主承销商包销。
    三、上市时间
    4
    本次发行的“晶瑞转债”上市时间将另行公告。
    四、备查文件
    有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2019年8月27日(T-2日)在《证券时报
》上刊登的《募集说明书提示性公告》、《发行公告》,投资者亦可到巨潮网(htt
p://www.cninfo.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
    五、发行人和保荐人、主承销商
    1、发行人:苏州晶瑞化学股份有限公司
    办公地址:苏州吴中经济开发区善丰路168号
    电话:0512-66037938
    联系人:程欢瑜
    2、保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
    办公地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层
    联系地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦20层
    电话:0755-81981130
    联系人:资本市场部
    发行人:苏州晶瑞化学股份有限公司
    保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
    2019年8月30日
    5
    (本页无正文,为《苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券网上
发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页)
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    年 月 日
    6
    (本页无正文,为《苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券网上
发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页)
    国信证券股份有限公司
    年 月 日

[2019-08-29](300655)晶瑞股份:公开发行可转换公司债券发行提示性公告

    1
    证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2019-095
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    公开发行可转换公司债券发行提示性公告
    保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“晶瑞股份”、“发行人”或“公司”
)根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承
销管理办法》(证监会令[第144号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施
细则(2018年12月修订)》(以下简称“《实施细则》”)、《深圳证券交易所上
市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2018年12月修订)》等相关规定发
行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“晶瑞转债”)。
    本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”)登记在册的原
股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深
圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。参与
网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站(www.szse.cn)公布的《实施细则》。
    本次发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大变化,敬请
投资者重点关注,主要变化如下:
    1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2019年8月29日(T日)
,网上申购时间为T日9:15~11:30,13:00~15:00。原股东参与优先配售时,需在
其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众
投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
    2、参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为
    2
    申购。
    3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证
券账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转
债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
    确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持
有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日终为
准。
    4、网上投资者申购可转债中签后,应根据《网上中签结果公告》履行资金交收
义务,确保其资金账户在2019年9月2日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者
款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部
分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。网上投资
者放弃认购的部分由主承销商包销。
    5、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的
70%时;或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发
行数量的70%时,发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证
监会报告,如果中止发行,将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
    本次发行认购金额不足1.85亿元的部分由主承销商包销。包销基数为1.85亿元
,主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销比
例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为0.555亿元。当包销
比例超过本次发行总额的30%时,主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行
人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。
    6、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与
人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得
参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
    3
    弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资
者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数
累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中
“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行
统计。
    7、本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
    8、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规,认真阅读本公
告的各项内容,知悉本次发行的发行流程和配售原则,充分了解可转换公司债券投
资风险与市场风险,审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购
,主承销商视为该投资者承诺:投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定
,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
    发行方案要求
    苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券(以下简称“晶瑞转债”
)已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]687号”文核准。本次发行公告
已刊登于2019年8月27日的《证券时报》上,投资者亦可到巨潮资讯网(http://ww
w.cninfo.com.cn)查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。现将本次发行的
发行方案提示如下:
    1、本次共发行1.85亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计185万张,按面
值发行。
    2、本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售
,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统
网上向社会公众投资者发行。
    3、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2019年8月28日,T-1日
)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.2217元面值可转债的比例计算
可配售可转债金额,再按100元/张转换为可转债张数,每1张为一
    4
    个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。本次发
行向原股东的优先配售采用网上配售,原股东的优先认购通过深交所交易系统进行
,配售代码为“380655”,配售简称为“晶瑞配债”。
    网上配售不足1张部分按照登记公司的配股业务指引执行,即所产生的不足1张
的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股
东,以达到最小记账单位为1张,循环进行直至全部配完。
    发行人现有A股总股本151,425,987股,按本次发行优先配售比例计算,原A股股
东可优先认购的可转债上限总额约1,849,971张,约占本次发行的可转债总额的99.
998%。由于不足1张部分按照登记公司配股业务指引执行,最终优先配售总数可能
略有差异。
    原A股股东除可参与优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。
    4、向发行人原股东优先配售的股权登记日为2019年8月28日(T-1日),该日收
市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。
    5、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购,申购代码为“3706
55”,申购简称为“晶瑞发债”。每个账户最小申购数量为10张(1,000元),每1
0张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申购上限是1万张
(100万元),超出部分为无效申购。
    6、发行时间:本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2019年8月29日(T
日)。
    7、本次发行的晶瑞转债不设持有期限制,投资者获得配售的晶瑞转债上市首日
即可交易。
    8、本次发行的可转换公司债券简称为“晶瑞转债”,债券代码为“123031”。

    9、本次发行并非上市,上市事项将另行公告,发行人在本次发行结束后将尽快
办理有关上市手续。
    10、请投资者务必注意公告中有关“晶瑞转债”发行方式、发行对象、配售/发
行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、认购资金
    5
    缴纳、投资者弃购处理等具体规定。
    11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他人
违规融资申购。投资者申购并持有晶瑞转债应按相关法律法规及中国证监会的有关
规定执行,并自行承担相应的法律责任。
    一、向原股东优先配售
    原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,认购时间为2019年8月29日(T日
)9:15-11:30,13:00-15:00。原A股股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权
登记日(2019年8月28日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.2217元
可转债的比例计算可配售可转债金额,再按100元/张转换为可转债张数,每1张为
一个申购单位。
    原股东持有的“晶瑞股份”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则
以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照登记公司配股业务指
引在对应证券营业部进行配售认购。原股东参与优先配售的部分,应当在T日申购时
缴付足额资金。
    二、网上向一般社会公众投资者发售
    2019年8月29日(T日),在深交所交易系统的正常交易时间,即9:15-11:30,1
3:00-15:00进行。通过与深交所联网的证券交易网点,以确定的发行价格和符合本
公告规定的申购数量进行申购委托。一经申报,不得撤单。
    申购代码为“370655”,申购简称为“晶瑞发债”。参与本次网上发行的每个
账户最小申购单位为10张(1,000元),每10张为一个申购单位,超出10张必须是10
张的整数倍,每个账户申购上限是1万张(100万元),超出部分为无效申购。投资
者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及中国证监会的
有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求,申购金
额不得超过相应的资产规模或资金规模。
    投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券
账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债
申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
    6
    确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持
有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日终为
准。
    投资者在T日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。
    当有效申购总量大于最终网上发行数量时,深交所交易系统主机自动按每10张
确定一个申购号,并按顺序排号,而后通过摇号抽签确定中签号码,每一中签号码
认购10张。网上投资者应根据2019年9月2日(T+2日)公布的中签结果,确保其资金
账户在该日日终有足额的认购资金。
    投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最
近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与
新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃
认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资者持有
多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计
算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中
“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行
统计。
    三、中止发行安排
    当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%
时;或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数
量的70%时,发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证监
会报告,如果中止发行,将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
    中止发行时,网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
    四、包销安排
    7
    原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公
众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足1.85亿元的
部分全部由主承销商包销,包销基数为1.85亿元,主承销商根据网上资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%
,即原则上最大包销金额为0.555亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,主
承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或
采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。
    国信证券已与东吴证券组建承销团承销本次可转换债券,国信证券为本次发行
的主承销商,东吴证券为分销商。主承销商将以余额包销的方式为发行人承销本次
债券,东吴证券不承担余额包销责任。
    五、发行人、保荐机构和主承销商
    1、发行人:苏州晶瑞化学股份有限公司
    办公地址:苏州吴中经济开发区善丰路168号
    电话:0512-66037938
    联系人:程欢瑜
    2、保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
    办公地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层
    联系地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦20层
    电话:0755- 81981130
    联系人:资本市场部
    发行人:苏州晶瑞化学股份有限公司
    保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
    2019年8月29日
    8
    (本页无正文,为《苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
提示性公告》之盖章页)
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    2019 年 8 月 29 日
    9
    (本页无正文,为《苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
提示性公告》之盖章页)
    国信证券股份有限公司
    2019 年 8 月 29 日

[2019-08-27](300655)晶瑞股份:公开发行可转换公司债券网上路演公告

    证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2019-093
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    公开发行可转换公司债券网上路演公告
    保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券(以下简称“晶瑞转债”
)已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]687号”文核准。
    本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东
放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
    本次发行公告已刊登于2019年8月27日的《证券时报》上,投资者亦可到巨潮网
(http://www.cninfo.com.cn)查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
    为便于投资者了解晶瑞转债的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐
机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演。
    一、网上路演时间:2019年8月28日(周三)15:00-17:00
    二、网上路演网址:全景网(http://www.p5w.net)
    三、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和主承销商的相关人员。
    敬请广大投资者关注。
    发行人:苏州晶瑞化学股份有限公司
    保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
    2019年8月27日
    (本页无正文,为《苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券网上
路演公告》之盖章页)
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    年 月 日
    (本页无正文,为《苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券网上
路演公告》之盖章页)
    国信证券股份有限公司
    年 月 日

[2019-08-27](300655)晶瑞股份:第二届董事会第九次会议决议公告

    1
    证券代码:
    300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号: 201 9 091
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    第二届董事会第
    九 次会议 决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    (以下简称 公司 第二届董事会第 九 次会议
    于 2019 年 8 月 26 日 以通讯方式及现场会议相结合的方式 在 公司会议室 
召开。本
    次董事会会议通知已于 201 9 年 8 月 23 日以书面及电子邮件方式送达全体
董事。
    会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持, 会议应 出席董事 9 人,实际 出
席董事
    9 人 。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关
法
    律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1
    、审议通过了 《 关于进一步明确公司公开发行 A 股 可转换公司债券具体方


    案的议案 》
    2019
    年 5 月 10 日, 公司取得 中国 证券监督管理委员会 出具 的 《关于核准苏

    州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可 [2019]
687
    号),核准 公司 向社会公开发行面值总额 18,500 万元可转换公司债券,期
限 6 年,
    自核准发行之日起 6 个月内有效。
    根据公司
    2018 年第三次临时股东大会审议通过的 《 关于公司公开发行 A 股
    可转换公司债券方案的议案 》、 《 关于提请公司股东大会授权董事会全权办
理本次
    公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案 》 以及 公司 2019 年第 二 
次临时
    股东大会审议通过的《 关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有
效
    期的议案 》 、《 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可
转换公
    司债券具体事宜有效期延期的议案 》 公司股东大会授权公司董事会 在相关法
律 、
    2
    法规、规范性文件和公司章程允许的范围内
    法规、规范性文件和公司章程允许的范围内,,按照监管部门的意见按照监管
部门的意见,,结合公司的结合公司的实际情况实际情况,,对本次可转换公司债
券的发行方案和发行条款进行适当修订对本次可转换公司债券的发行方案和发行条
款进行适当修订、、调整和调整和补充,在发行前明确具体的发行条款和发行方案
补充,在发行前明确具体的发行条款和发行方案,,制定和实施本次发行的最终方
制定和实施本次发行的最终方案案。。
    现公司董事会依据
    现公司董事会依据上述上述授权进一步明确公司授权进一步明确公司本次可转
换公司债券本次可转换公司债券发行方案发行方案具体如下具体如下::
    (
    (11)发行规模)发行规模
    本次可转债发行规模
    本次可转债发行规模为为人民人民币币18,50018,500万元万元,本次可转债每
张面值为人民币,本次可转债每张面值为人民币101000元,按面值发行。元,按面
值发行。
    表决结果:
    表决结果:99票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    (
    (22)债券利率)债券利率
    本次发行的可转债票面利率
    本次发行的可转债票面利率为为:第一年:第一年0.40.4%%,第二年,第二年0
.50.5%%,第三年,第三年11%%,,第四年第四年1.51.5%%,第五年,第五年1.81.
8%%,第六年,第六年22%%。。
    表决结果:
    表决结果:99票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    (
    (33))初始转股价格初始转股价格
    本次发行的可转债的初始转股价格为
    本次发行的可转债的初始转股价格为18.3818.38元元//股,不低于股,不低于
募集说明书公告日募集说明书公告日前二十个交易日前二十个交易日公司公司AA股
股票交易均价股股票交易均价((若在该二十个交易日内发生过因除权、若在该二
十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形除息引起股价调整的情形,
,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权则对调整前交易日的交易均价按经
过相应除权、、除息除息调整后的价格计算调整后的价格计算))和前一个交易日
公司和前一个交易日公司AA股股票交易均价之间较高者股股票交易均价之间较高者。。
    前二十个交易日公司
    前二十个交易日公司AA股股票交易均价股股票交易均价==前二十个交易日公司
前二十个交易日公司AA股股票交易股股票交易总额总额//该二十个交易日公司该二
十个交易日公司AA股股票交易总量。股股票交易总量。
    前一个交易日公司
    前一个交易日公司AA股股票交易均价股股票交易均价==前一个交易日公司前一
个交易日公司AA股股票交易总额股股票交易总额//该日公司该日公司AA股股票交易
总量。股股票交易总量。
    表决结果:
    表决结果:99票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    (
    (44)到期赎回条款)到期赎回条款
    3
    在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的
    在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的111%1
11%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。(含最后一期利息
)的价格赎回未转股的可转换公司债券。
    表决结果:
    表决结果:99票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    (
    (55))发行方式及发行对象发行方式及发行对象
    本次发行的可转
    本次发行的可转换公司换公司债债券券向发行人在股权登记日收市后中国证券
登记结向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的原算有限责任公司深圳分公司登记在册的原AA股股股东优先配售,原股东
优先配售,原AA股股股东优先股东优先配售后余额部分(含原配售后余额部分(含
原AA股股股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易股东放弃优先配售部分
)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行系统网上向社会公众投
资者发行,认购金额不足,认购金额不足18,50018,500万元的部分,由主承销万元
的部分,由主承销商余额包销商余额包销。。本次可转债的发行对象为本次可转债
的发行对象为:: ①向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2019
年8月28日,T-1日)收市后登记在册的公司所有股东。 ②中华人民共和国境内持
有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等
(国家法律、法规禁止者除外)。 ③本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
    (
    (66))向原股东向原股东优先优先配售的安排配售的安排
    本次发行的可转债给予公司原
    本次发行的可转债给予公司原AA股股东优先配售权股股东优先配售权,原股东
有权放弃配售,原股东有权放弃配售权权。。本次发行的可转债将向本次发行的可
转债将向公司公司在股权登记日在股权登记日((20192019年年88月月2828日,日
,TT--11日日))收收市后登记在册的原股东优先配售。市后登记在册的原股东优
先配售。
    原股东可优先配售的
    原股东可优先配售的可转债可转债数量为其在股权登记日数量为其在股权登记
日((20192019年年88月月2828日,日,TT--11日日))收市后登记在册的持有收
市后登记在册的持有公司的公司的股份数量按每股配售股份数量按每股配售1.22171
.2217元面值可转债的元面值可转债的比例计算可配售可转债金额比例计算可配售
可转债金额,,再按再按100100元元//张的比例转换为张的比例转换为可转债可转
债张数张数,,每每11张张为一个申购单位。为一个申购单位。
    若原
    若原 A A 股股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实股
股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实 际申购数量获配
本次际申购数量获配本次可可转债;若原转债;若原 A A 股股东的有效申购数量超
出其可优先认购股股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,总额,则按其实际
可优先认购总额获得配售则按其实际可优先认购总额获得配售。。
    表决结果:
    表决结果:99票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    4
    根据公司
    根据公司20182018年第三次临时股东大会年第三次临时股东大会以及以及20192
019年第二次临时股东大会的授年第二次临时股东大会的授权,权,本议案无需提
交股东大会审议。本议案无需提交股东大会审议。
    2
    2、审议通过了《、审议通过了《关于公司开设关于公司开设公开发行公开发行
AA股可转换公司债券股可转换公司债券募集资金专项募集资金专项账户并签署账户
并签署募集资金募集资金监管协议的议案监管协议的议案》》
    为规范公司
    为规范公司公开发行公开发行AA股可转换公司债券股可转换公司债券募集资金
的管理募集资金的管理、、存放和使用,存放和使用,切实保护投资者切实保护投
资者合法合法权益权益,,根据《上市公司监管指引第根据《上市公司监管指引第2
2号号————上市公司募集资上市公司募集资金管理和使用的监管要求》金管理
和使用的监管要求》、、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》交易所创业板上市公司规范运作指引》以及以及公司《募集资金公司《募
集资金使用管理办法使用管理办法》的有》的有关规定关规定,,经经公司公司201
82018年第三次临时股东大会以及年第三次临时股东大会以及20192019年第年第二
二次临时股东大会授次临时股东大会授权权,,公司将开设公司将开设公开发行公
开发行AA股可转换公司债券股可转换公司债券募集资金专项账户。募集资金专项账户。
    公司将按照相关法律、法规及规范性文件的规定
    公司将按照相关法律、法规及规范性文件的规定,,尽快与尽快与公开发行公
开发行AA股可股可转换公司债券转换公司债券募集资金专项账户存储银行募集资金
专项账户存储银行、、保荐机构保荐机构国信国信证券股份有限公司证券股份有限
公司及公及公司的全资子公司眉山晶瑞电子材料有限公司司的全资子公司眉山晶瑞
电子材料有限公司签署募集资金监管协议签署募集资金监管协议。。同时同时,,
董事董事会同意授权公司董事长与上述银行会同意授权公司董事长与上述银行、、
保荐机构保荐机构等等签署募集资金监管协议。签署募集资金监管协议。
    表决结果:
    表决结果:99票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    根据公司
    根据公司20182018年第三次临时股东大会年第三次临时股东大会以及以及20192
019年第二次临时股东大会的授年第二次临时股东大会的授权,权,本议案无需提
交股东大会审议。本议案无需提交股东大会审议。
    3
    3、审议通过了《、审议通过了《关于公司关于公司公开发行公开发行AA股可转
换公司债券股可转换公司债券上市的议案上市的议案》》
    根据
    根据公司公司20182018年第三次临时股东大会年第三次临时股东大会以及以及2
0192019年第二次临时股东大会的授年第二次临时股东大会的授权权,,依照依照
《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《《中华人民共和国证
券法》、《中华人民共和国公司法》、《创业板创业板上市公上市公司证券发行管
理司证券发行管理暂行暂行办法》、《深圳证券交易所办法》、《深圳证券交易所
创业板创业板股票上市规则》、《深圳证券股票上市规则》、《深圳证券交易所可
转换公司债券业务实施细则》等法律、法规和交易所可转换公司债券业务实施细则
》等法律、法规和规范性文件的有关规范性文件的有关规定,规定,董事会将在本
次可转债发行完成后办理本次可转债在深圳证券交易所上市的相董事会将在本次可
转债发行完成后办理本次可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜关事宜,,并授
权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。并授权公司管理层及其授权
的指定人员负责办理具体事项。
    表决结果:
    表决结果:99票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    根据公司
    根据公司20182018年第三次临时股东大会年第三次临时股东大会以及以及20192
019年第二次临时股东大会的授年第二次临时股东大会的授
    5
    权,
    权,本议案无需提交股东大会审议。本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    三、备查文件
    1
    1、、第二届董事会第第二届董事会第九九次会议次会议决议决议。。
    特此公告
    特此公告。。
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    董事会
    董事会
    2019
    2019年年88月月2727日日

[2019-08-27](300655)晶瑞股份:公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告

    1
    证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2019-094
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
    保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“发行人”或“晶瑞股份”)公开发行1
.85亿元可转换公司债券(以下简称“本次发行”)已获得中国证券监督管理委员
会证监许可[2019]687号文核准。
    本次公开发行的可转换公司债券将向在股权登记日收市后登记在册的原股东实
行优先配售,优先配售后余额部分(原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公
众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行。
    本次公开发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)查询。
    一、本次发行基本情况
    1、发行证券的种类
    本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未
来转换的A股股票将在深交所上市。
    2、发行规模及发行数量
    本次拟发行可转债总额为人民币1.85亿元,共计185万张。
    3、票面金额和发行价格
    本次发行的可转债每张面值为100元人民币,按面值发行。
    4、可转债基本情况
    (1)债券期限:本次发行的可转债期限为自发行之日起六年,即2019年8
    2
    月29日至2025年8月28日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;
顺延期间付息款项不另计息)。
    (2)票面利率:第一年为0.4%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%
、第五年为1.8%、第六年为2%。
    (3)债券到期赎回:在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司
将按债券面值的111%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。
    (4)付息方式:
    本可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首日,即2
019年8月29日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息
款项不另计息)。
    年利息的计算公式为:I=B×i
    I:指年利息额;
    B:指可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记
日持有的可转债票面总金额;
    i:可转债的当年票面利率。
    ①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行
首日。
    ②付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如
该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻
的两个付息日之间为一个计息年度。
    ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付
息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年
度及以后计息年度的利息。
    ④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
    (5)初始转股价格:本次发行的可转债的初始转股价格为18.38元/股,不低于
募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内
发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均
    3
    价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易
均价之间较高者。
    前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/
该二十个交易日公司A股股票交易总量。
    前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日
公司A股股票交易总量。
    (6)转股期限:本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2019年9月4
日,即募集资金划至发行人账户之日)起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期
日止。(即2020年3月5日至2025年8月28日止(如遇法定节假日或休息日延至其后
的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息))
    (7)债券评级情况:公司的主体信用等级为A+,本次可转换公司债券的信用等
级为A+。
    (8)资信评估机构:中诚信证券评估有限公司。
    (9)担保事项:本次发行的可转债不提供担保。
    5、发行时间
    本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2019年8月29日(T日)。
    6、发行对象
    (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2019年8月28日
,T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。
    (2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证
券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
    (3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
    7、发行方式
    本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,
原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易
    4
    系统网上向社会公众投资者发行。
    (1)原A股股东优先配售
    ①原A股股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的
持有发行人股份数按每股配售1.2217元可转债的比例计算可配售可转债金额,再按
100元/张转换为可转债张数,每1张为一个申购单位。
    晶瑞股份现有A股总股本151,425,987股,按本次发行优先配售比例计算,原A股
股东可优先认购的可转债上限总额约1,849,971张,约占本次发行的可转债总额的9
9.998%。由于不足1张部分按照登记公司配股业务指引执行,最终优先配售总数可
能略有差异。原A股股东参与优先配售的部分,应当在2019年8月29日(T日)申购时
缴付足额认购资金。原A股股东参与优先配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。
    ②原A股股东除可参与优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。
    ③原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售代码为“380655”,配售
简称为“晶瑞配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照登记
公司配股业务指引执行,即所产生的不足1张的优先认购数量,按数量大小排序,
数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位1张,循环进
行直至全部配完。
    原股东持有的“晶瑞股份”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则
以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照登记公司配股业务指
引在对应证券营业部进行配售认购。
    (2)社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购,申购代码为“370655
”,申购简称为“晶瑞发债”。参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购
数量为10张(1,000元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数
倍,每个账户申购上限是1万张(100万元),超出部分为无效申购。
    8、发行地点
    全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。
    9、锁定期
    5
    本次发行的晶瑞转债不设持有期限制,投资者获得配售的晶瑞转债上市首日即
可交易。
    10、承销方式
    余额包销,由主承销商对认购金额不足1.85亿元的部分承担余额包销责任。
    国信证券已与东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)组建承销团承
销本次可转换债券,国信证券为本次发行的主承销商,东吴证券为分销商。主承销
商将以余额包销的方式为发行人承销本次债券,东吴证券不承担余额包销责任。
    11、上市安排
    发行结束后,公司将尽快申请本次发行的可转债在深交所上市,具体上市时间
将另行公告。
    12、转股股数确定方式
    可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量=可转债持有人申请转股的可转
债票面总金额/申请转股当日有效的转股价格,并以去尾法取一股的整数倍。
    转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有
关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该
余额所对应的当期应计利息。
    13、转股价格的调整及计算公式
    在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次
发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转
股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下:
    派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)
    派送现金股利:P1=P0-D;
    6
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
    其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配
股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并
在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为
可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按
公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,
公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的
原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法
规及证券监管部门的相关规定来制订。
    14、转股价格向下修正条款
    (1)修正权限及修正幅度
    在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正
方案并提交公司股东大会表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
大会进行表决时,持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本
次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高
者。同时,修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票
面值。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
    7
    (2)修正程序
    如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露
媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从
转股价格修正日起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正
日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价
格执行。
    15、赎回条款
    (1)到期赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的111%
(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。
    (2)有条件赎回条款
    转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加
当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:
    ①在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
    ②本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。
    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
    IA:指当期应计利息;
    B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;
    i:指可转债当年票面利率;
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
    数(算头不算尾)。
    8
    16、回售条款
    (1)有条件回售条款
    本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日
的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部
分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发
新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等
情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调
整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情
况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
    本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足
后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在
公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,
可转债持有人不能多次行使部分回售权。
    (2)附加回售条款
    若本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承
诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债
持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权以面值加上当期应计利息的价格向
公司回售其持有的全部或部分可转债。在上述情形下,可转债持有人可以在回售申
报期内进行回售,在回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权(当期应
计利息的计算方式参见第15条赎回条款的相关内容)。
    17、转股后的股利分配
    因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利
发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)
均参与当期股利分配,享有同等权益。
    18、与本次发行有关的时间安排
    9
    日期
    交易日
    事项
    2019年8月27日 周二
    T-2日 刊登《募集说明书提示性公告》、《发行公告》、《网上路演公告》
    2019年8月28日 周三
    T-1日
    1、原股东优先配售股权登记日
    2、网上路演
    2019年8月29日 周四
    T日
    1、发行首日
    2、刊登《发行提示性公告》 3、原股东优先配售(缴付足额资金)
    4、网上申购(无需缴付申购资金)
    5、确定网上中签率
    2019年8月30日 周五
    T+1日
    1、刊登《网上发行中签率公告》
    2、网上发行摇号抽签
    2019年9月2日 周一
    T+2日
    1、刊登《网上中签结果公告》
    2、网上申购中签缴款(投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债认购
资金)
    2019年9月3日 周二
    T+3日
    主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
    2019年9月4日 周三
    T+4日
    刊登《发行结果公告》
    注:上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重
大突发事件影响发行,主承销商将及时公告,修改发行日程。
    二、发行人和保荐机构(主承销商)
    发行人:
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    住所:
    苏州吴中经济开发区澄湖东路3号
    联系人:
    程欢瑜
    联系电话:
    0512-66037938
    保荐机构(主承销商):
    国信证券股份有限公司
    住所:
    深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
    联系人:
    资本市场部
    电话:
    0755-81981130
    发行人:苏州晶瑞化学股份有限公司
    10
    保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
    2019年8月27日
    11
    (本页无正文,为《苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书提示性公告》之盖章页)
    发行人:苏州晶瑞化学股份有限公司
    年 月 日
    12
    (本页无正文,为《苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书提示性公告》之盖章页)
    保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
    年 月 日

[2019-08-27](300655)晶瑞股份:公开发行可转换公司债券发行公告

    1
    证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2019-092
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    公开发行可转换公司债券发行公告
    保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“晶瑞股份”、“发行人”或“公司”
)根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承
销管理办法》(证监会令[第144号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施
细则(2018年12月修订)》(以下简称“《实施细则》”)、《深圳证券交易所上
市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2018年12月修订)》等相关规定公
开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“晶瑞转债”)。
    本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”)登记在册的原
股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深
圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。参与
网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站(www.szse.cn)公布的《实施细则》。
    一、投资者重点关注问题
    本次发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大变化,敬请
投资者重点关注,主要变化如下:
    1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2019年8月29日(T日)
,网上申购时间为T日9:15~11:30,13:00~15:00。原股东参与优先配售时,需在
其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及
    2
    社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
    2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金
额。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购
。
    3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证
券账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转
债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
    确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持
有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日终为
准。
    4、网上投资者申购可转债中签后,应根据《网上中签结果公告》履行资金交收
义务,确保其资金账户在2019年9月2日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者
款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部
分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。网上投资
者放弃认购的部分由主承销商包销。
    5、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的
70%时;或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发
行数量的70%时,发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证
监会报告,如果中止发行,将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
    本次发行认购金额不足1.85亿元的部分由主承销商包销。包销基数为1.85亿元
,主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销比
例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为0.555亿元。当包销
比例超过本次发行总额的30%时,主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行
人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。
    6、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参
    3
    与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)
内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃
认购的新股、存托凭证、可转券、可交债累计计算;投资者持有多个证券账户的,
其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中
“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行
统计。
    7、本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
    8、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规,认真阅读本公
告的各项内容,知悉本次发行的发行流程和配售原则,充分了解可转换公司债券投
资风险与市场风险,审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购
,主承销商视为该投资者承诺:投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定
,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
    二、本次发行的可转债分为两个部分
    1、向在股权登记日(2019年8月28日,T-1日)收市后登记在册的原A股股东实
行优先配售。其中:
    (1)原A股股东的优先认购通过深交所交易系统进行,配售代码为“380655”
,配售简称为“晶瑞配债”;原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按
照登记公司配股业务指引执行,即所产生的不足1张的优先认购数量,按数量大小
排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位1张,
循环进行直至全部配完。
    (2)原股东持有的“晶瑞股份”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部
,则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照登记公司配股业
务指引在对应证券营业部进行配售认购。
    (3)原A股股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。
    4
    2、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上申购代码为“
370655”,申购简称为“晶瑞发债”。参与本次网上定价发行的每个证券账户的最
低申购数量为10张(1,000元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张
的整数倍,每个账户申购上限是1万张(100万元),超出部分为无效申购。
    重要提示
    1、苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管
理委员会“证监许可[2019]687号”文核准。
    2、本次共发行1.85亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计185万张,按面
值发行。
    3、本次发行的可转换公司债券简称为“晶瑞转债”,债券代码为“123031”。

    4、本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记公司登记在册的原股东
优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所
交易系统网上向社会公众投资者发行。
    5、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2019年8月28日,T-1日
)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.2217元面值可转债的比例计算
可配售可转债金额,再按100元/张转换为可转债张数,每1张为一个申购单位。原
股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。本次发行向原股东的优先配
售采用网上配售,原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,配售代码为“38065
5”,配售简称为“晶瑞配债”。
    网上配售不足1张部分按照登记公司的配股业务指引执行,即所产生的不足1张
的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股
东,以达到最小记账单位为1张,循环进行直至全部配完。
    发行人现有A股总股本151,425,987股,按本次发行优先配售比例计算,原A股股
东可优先认购的可转债上限总额约1,849,971张,约占本次发行的可转债总额的99.
998%。由于不足1张部分按照登记公司配股业务指引执行,最终优先
    5
    配售总数可能略有差异。
    原A股股东除可参与优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。
    6、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购,申购代码为“3706
55”,申购简称为“晶瑞发债”。每个账户最小申购数量为10张(1,000元),每1
0张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申购上限是1万张
(100万元),超出部分为无效申购。
    7、本次发行的晶瑞转债不设定持有期限制,投资者获得配售的晶瑞转债上市首
日即可交易。
    8、本次发行并非上市,上市事项将另行公告,发行人在本次发行结束后将尽快
办理有关上市手续。
    9、请投资者务必注意公告中有关“晶瑞转债”发行方式、发行对象、配售/发
行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、认购资金缴纳、
投资者弃购处理等具体规定。
    10、本公告仅对发行晶瑞转债的有关事宜向投资者作扼要说明,不构成本次发
行晶瑞转债的任何投资建议,投资者欲了解本次晶瑞转债的详细情况,敬请阅读《
苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。投资者可到巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
    11、投资者须充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资价
值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响,经营状况
可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转
债无流通限制及锁定期安排,自本次发行的可转债在深交所上市交易之日起开始流
通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致
可转债价格波动的投资风险。
    12、有关本次发行的其它事宜,发行人和主承销商国信证券股份有限公司(以
下简称“主承销商”或“国信证券”)将视需要在《证券时报》和巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)上及时公告,敬请投资者留意。
    6
    释义
    除非特别指明,以下词语在本发行公告中具有下列含义:
    发行人、晶瑞股份、公司:
    指苏州晶瑞化学股份有限公司
    可转债、转债:
    指可转换公司债券
    晶瑞转债:
    指发行人发行的1.85亿元可转换公司债券
    本次发行:
    指发行人本次发行1.85亿元可转换公司债券之行为
    保荐机构(主承销商)、国信证券
    指国信证券股份有限公司
    中国证监会:
    指中国证券监督管理委员会
    深交所:
    指深圳证券交易所
    登记公司:
    指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    股权登记日(T-1日):
    即2019年8月28日
    优先配售日、网上申购日(T日):
    即2019年8月29日,指本次发行向原股东优先配售、接受网上投资者申购的日期

    原股东:
    指本次发行股权登记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的发行人所有股东。
    有效申购:
    指符合本发行公告相关规定的申购,包括按照规定的程序申购、申购数量符合
规定等
    元:
    指人民币元。
    一、本次发行基本情况
    1、发行证券的种类
    本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未
来转换的A股股票将在深交所上市。
    2、发行规模及发行数量
    7
    本次拟发行可转债总额为人民币1.85亿元,共计185万张。
    3、票面金额和发行价格
    本次发行的可转债每张面值为100元人民币,按面值发行。
    4、可转债基本情况
    (1)债券期限:本次发行的可转债期限为自发行之日起六年,即2019年8月29
日至2025年8月28日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间
付息款项不另计息)。
    (2)票面利率:第一年为0.4%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%
、第五年为1.8%、第六年为2%。
    (3)债券到期赎回:在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司
将按债券面值的111%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。
    (4)付息方式:
    本可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首日,即2
019年8月29日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息
款项不另计息)。
    年利息的计算公式为:I=B×i
    I:指年利息额;
    B:指可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记
日持有的可转债票面总金额;
    i:可转债的当年票面利率。
    ①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行
首日。
    ②付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如
该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻
的两个付息日之间为一个计息年度。
    ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公
    8
    司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(
包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本
计息年度及以后计息年度的利息。
    ④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
    (5)初始转股价格:本次发行的可转债的初始转股价格为18.38元/股,不低于
募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内
发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相
应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价之间较高者。
    前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/
该二十个交易日公司A股股票交易总量。
    前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日
公司A股股票交易总量。
    (6)转股期限:本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2019年9月4
日,即募集资金划至发行人账户之日)起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期
日止。(即2020年3月5日至2025年8月28日止(如遇法定节假日或休息日延至其后
的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息))
    (7)债券评级情况:公司的主体信用等级为A+,本次可转换公司债券的信用等
级为A+。
    (8)资信评估机构:中诚信证券评估有限公司。
    (9)担保事项:本次发行的可转债不提供担保。
    5、发行时间
    本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2019年8月29日(T日)。
    6、发行对象
    (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2019年8月28日
,T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。
    9
    (2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证
券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
    (3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
    7、发行方式
    本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,
原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网
上向社会公众投资者发行。
    (1)原A股股东优先配售
    ①原A股股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的
持有发行人股份数按每股配售1.2217元可转债的比例计算可配售可转债金额,再按
100元/张转换为可转债张数,每1张为一个申购单位。
    晶瑞股份现有A股总股本151,425,987股,按本次发行优先配售比例计算,原A股
股东可优先认购的可转债上限总额约1,849,971张,约占本次发行的可转债总额的9
9.998%。由于不足1张部分按照登记公司配股业务指引执行,最终优先配售总数可
能略有差异。原A股股东参与优先配售的部分,应当在2019年8月29日(T日)申购时
缴付足额认购资金。原A股股东参与优先配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。
    ②原A股股东除可参与优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。
    ③原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售代码为“380655”,配售
简称为“晶瑞配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照登记
公司配股业务指引执行,即所产生的不足1张的优先认购数量,按数量大小排序,
数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位1张,循环进
行直至全部配完。
    原股东持有的“晶瑞股份”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则
以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照登记公司配股业务指
引在对应证券营业部进行配售认购。
    (2)社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购,申购代码为“370655
”,申购简称为“晶瑞发债”。参与本次网上定价发行的每个证券账户的
    10
    最低申购数量为10张(1,000元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是
10张的整数倍,每个账户申购上限是1万张(100万元),超出部分为无效申购。
    8、发行地点
    全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。
    9、锁定期
    本次发行的晶瑞转债不设持有期限制,投资者获得配售的晶瑞转债上市首日即
可交易。
    10、承销方式
    余额包销,由主承销商对认购金额不足1.85亿元的部分承担余额包销责任。
    国信证券已与东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)组建承销团承
销本次可转换债券,国信证券为本次发行的主承销商,东吴证券为分销商。主承销
商将以余额包销的方式为发行人承销本次债券,东吴证券不承担余额包销责任。
    11、上市安排
    发行结束后,公司将尽快申请本次发行的可转债在深交所上市,具体上市时间
将另行公告。
    12、转股股数确定方式
    可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量=可转债持有人申请转股的可转
债票面总金额/申请转股当日有效的转股价格,并以去尾法取一股的整数倍。
    转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有
关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该
余额所对应的当期应计利息。
    13、转股价格的调整及计算公式
    11
    在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次
发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转
股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下:
    派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)
    派送现金股利:P1=P0-D;
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
    其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配
股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并
在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为
可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按
公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,
公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的
原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法
规及证券监管部门的相关规定来制订。
    14、转股价格向下修正条款
    (1)修正权限及修正幅度
    在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正
方案并提交公司股东大会表决。
    12
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
大会进行表决时,持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本
次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高
者。同时,修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票
面值。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
    (2)修正程序
    如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露
媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从
转股价格修正日起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正
日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价
格执行。
    15、赎回条款
    (1)到期赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的111%
(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。
    (2)有条件赎回条款
    转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加
当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:
    ①在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
    13
    ②本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。
    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
    IA:指当期应计利息;
    B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;
    i:指可转债当年票面利率;
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
    数(算头不算尾)。
    16、回售条款
    (1)有条件回售条款
    本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日
的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部
分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发
新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等
情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调
整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情
况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
    本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足
后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在
公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,
可转债持有人不能多次行使部分回售权。
    (2)附加回售条款
    若本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承
诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债
持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权以面值加上当期应计利息
    14
    的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债。在上述情形下,可转债持有人
可以在回售申报期内进行回售,在回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回
售权(当期应计利息的计算方式参见第15条赎回条款的相关内容)。
    17、转股后的股利分配
    因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利
发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)
均参与当期股利分配,享有同等权益。
    18、与本次发行有关的时间安排
    日期
    交易日
    事项
    2019年8月27日 周二
    T-2日
    刊登《募集说明书提示性公告》、《发行公告》、《网上路演公告》
    2019年8月28日 周三
    T-1日
    1、原股东优先配售股权登记日
    2、网上路演
    2019年8月29日 周四
    T日
    1、发行首日
    2、刊登《发行提示性公告》
    3、原股东优先配售(缴付足额资金)
    4、网上申购(无需缴付申购资金)
    5、确定网上中签率
    2019年8月30日 周五
    T+1日
    1、刊登《网上发行中签率公告》
    2、网上发行摇号抽签
    2019年9月2日 周一
    T+2日
    1、刊登《网上中签结果公告》
    2、网上申购中签缴款(投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债认购
资金)
    2019年9月3日 周二
    T+3日
    主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
    2019年9月4日 周三
    T+4日
    刊登《发行结果公告》
    注:上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重
大突发事件影响发行,主承销商将及时公告,修改发行日程。
    二、向原股东优先配售
    1、优先配售数量
    15
    原A股股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日(2019年8月28日)
收市后登记在册的持有的晶瑞股份股份数量按每股配售1.2217元面值可转债的比例
计算可配售可转债金额,再按100元/张转换为可转债张数,每1张为一个申购单位。
(具体参见“一、本次发行基本情况7、发行方式(1)原A股股东可优先配售的可
转债数量”。)
    2、有关优先配售的重要日期
    (1)股权登记日(T-1日):2019年8月28日。
    (2)优先配售认购及缴款日(T日):2019年8月29日,在深交所交易系统的正
常交易时间,即9:15~11:30,13:00~15:00进行,逾期视为自动放弃配售权。如
遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。
    3、原股东的优先认购方法
    (1)原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,认购时间为2019年8月29日
(T日)9:15~11:30,13:00~15:00。申购代码为“380655”,申购简称为“晶瑞
配债”。
    (2)认购1张“晶瑞配债”的认购价格为100元,每个账户最小认购单位为1张
(100元),超出1张必须是1张的整数倍。
    (3)若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际申
购量获配晶瑞转债;若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则按其实际
可优先认购总额获得配售。
    (4)认购程序
    ①投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。
    原股东持有的“晶瑞股份”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则
以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照中国结算深圳分公司
配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。
    ②投资者当面委托时,填写好认购委托单的各项内容,持本人身份证或法人营
业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购所需
    16
    的款项)到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜台
经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核无误后方可接受委托。
    ③投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规定
办理委托手续。
    ④投资者的委托一经接受,不得撤单。
    4、原A股股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。
    5、原股东参与优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与
优先配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。
    三、网上向一般社会公众投资者发售
    1、发行对象
    中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符
合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
    2、发行数量
    本次发行的晶瑞转债总额为1.85亿元人民币。网上向一般社会公众投资者发售
的具体数量请参见“一、本次发行的基本情况7、发行方式”。
    3、申购时间
    2019年8月29日(T日),在深交所交易系统的正常交易时间,即9:15~11:30,
13:00~15:00进行。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进
行。
    4、申购方式
    投资者应在指定的时间内通过与深交所联网的证券交易网点,以确定的发行价
格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。一经申报,不得撤单。
    5、申购办法
    (1)申购代码为“370655”,申购简称为“晶瑞发债”。
    17
    (2)申购价格为100元/张。
    (3)参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为10张(1,000元),每10张
为一个申购单位,超出10张必须是10张的整数倍,每个账户申购上限是1万张(100
万元),超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量
应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。
投资者应遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。
    (4)投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个
证券账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可
转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
    确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持
有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日终为
准。
    (5)不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。
    (6)投资者在T日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。
    6、申购程序
    (1)办理开户手续
    凡参与本次网上申购的投资者,申购时必须持有深交所的证券账户卡,尚未办
理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日2019年8月29日(T日)前办妥深交所
的证券账户开户手续。
    (2)申购手续
    申购手续与在二级市场上买入深交所上市股票的方式相同。
    投资者当面委托时,应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容,持本
人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与深交所联网的各证券交易网
点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核各项内容
    18
    无误后,即可接受申购委托。
    投资者通过电话或其他方式委托时,应按各证券交易网点规定办理委托手续。


    7、投资者认购债券数量的确定方法
    (1)当有效申购总量小于或等于最终网上发行数量时,投资者按其有效申购量
认购可转债;
    (2)当有效申购总量大于最终网上发行数量时,深交所交易系统主机自动按每
10张确定一个申购号,并按顺序排号,而后通过摇号抽签确定中签号码,每一个中
签号码可以认购10张可转债。
    中签率=(网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。
    8、配号与抽签
    若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号
码的方式进行配售。
    (1)申购配号确认
    2019年8月29日(T日),深交所对有效申购进行配号,每10张配一个申购号,
并将配号结果送至各个证券营业网点。
    2019年8月30日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的
交易网点处确认申购配号。
    (2)公布中签率
    2019年8月30日(T+1日),发行人和主承销商将在《证券时报》刊登的《网上
发行中签率公告》中公布网上发行中签率。
    (3)摇号抽签、公布中签结果
    2019年8月30日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和主承销商主持
摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易
网点。发行人和主承销商2019年9月2日(T+2日)将在《证券时报》刊登的《网上中
签结果公告》中公布中签结果。
    (4)确定认购手数
    19
    投资者根据中签号码,确定认购数量,每一中签号码只能认购10张。
    9、中签投资者缴款
    2019年9月2日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资
金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。
投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
    10、放弃认购可转债的处理方式
    网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准,最小单位为1张,可以不为10
张的整数倍。投资者放弃认购的股票由主承销商包销。
    投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最
近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与
新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃
认购的新股、存托凭证、可转券、可交债累计计算;投资者持有多个证券账户的,
其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中
“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行
统计。
    网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见2019年9月
4日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。
    10、清算与交割
    网上发行晶瑞转债的债权登记由中国结算深圳分公司完成。
    五、中止发行安排
    当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%
时;或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数
量的70%时,发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时
    20
    向中国证监会报告,如果中止发行,将就中止发行的原因和后续安排进行信息
披露。
    中止发行时,网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
    六、包销安排
    原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公
众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足1.85亿元的
部分全部由主承销商包销,包销基数为1.85亿元,主承销商根据网上资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%
,即原则上最大包销金额为0.555亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,主
承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或
采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。
    国信证券已与东吴证券组建承销团承销本次可转换债券,国信证券为本次发行
的主承销商,东吴证券为分销商。主承销商将以余额包销的方式为发行人承销本次
债券,东吴证券不承担余额包销责任。
    七、发行费用
    本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。
    八、路演安排
    为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况,发行人拟于2019年8月28
日(T-1日)就本次发行在全景网(http://www.p5w.net)举行网上路演。请广大
投资者留意。
    九、风险揭示
    发行人和主承销商就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详
细风险揭示条款参见《苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》。
    十、发行人、保荐机构和主承销商
    21
    1、发行人:苏州晶瑞化学股份有限公司
    办公地址:苏州吴中经济开发区善丰路168号
    电话:0512-66037938
    联系人:程欢瑜
    2、保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
    办公地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层
    联系地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦20层
    电话:0755-81981130
    联系人:资本市场部
    发行人:苏州晶瑞化学股份有限公司
    保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
    2019年8月27日
    22
    (本页无正文,为《苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
公告》之盖章页)
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    年 月 日
    23
    (本页无正文,为《苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
公告》之盖章页)
    国信证券股份有限公司
    年 月 日

[2019-08-22](300655)晶瑞股份:关于暂不召开股东大会的公告

    1
    证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份公告编号:2019-088
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    关于暂不召开股东大会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2019 年8
    月21 日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于<苏州晶瑞化学股份


    有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草


    案)>及其摘要的议案》等相关议案。
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于<
    上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易

    所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3 号——重大资产重组》等相关


    规范性文件的要求,深圳证券交易所需对本次重大资产重组相关文件进行事后


    审核。经公司第二届董事会第八次会议审议通过,公司决定暂不召开股东大会
。
    待相关工作完成后,公司董事会将另行发布召开股东大会的通知,提请股东大


    会审议本次重大资产重组相关的议案。
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    董事会
    2019 年8 月21 日

[2019-08-22](300655)晶瑞股份:关于签署投资协议的进展公告

    1
    证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2019-089
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    关于签署投资协议的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资的基本情况
    苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“公司”)与安徽省精细化工产业有机
合成基地管理委员会于2019年7月31日在安徽省和县签署了《项目投资协议书》。公
司拟在安徽省精细化工产业基地投资建设年产5.4万吨微电子材料及循环再利用项
目。项目计划总投资额约2亿元人民币,其中一期投资额为1亿元人民币。具体内容
详见公司于2019年8月1日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)披露的《关于签署投资协议的公告》。
    二、对外投资的进展情况
    《项目投资协议》经双方法定代表人或其授权委托人签字,单位盖章,经公司
董事会审议通过后生效。公司于2019年8月21日召开第二届董事会第八次会议,审议
通过了《关于公司与安徽省精细化工产业有机合成基地管理委员会签署投资协议的
议案》,同意公司与安徽省精细化工产业有机合成基地管理委员会签订上述投资协议。
    三、对外投资存在的风险和对公司的影响
    1、存在的风险
    如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,项目的实施可
能存在延期、变更或终止的风险。公司将根据后续进展情况,及时履行信息披露义
务。
    2
    敬请广大投资者注意投资风险。
    2、对公司的影响
    本投资协议的签署,符合公司的战略发展需要,有利于提升公司的核心竞争力
,为公司产品进入重点客户注入新动力。本项目如顺利实施,将有助于公司拓展客
户和提升产品综合效益,扩大行业影响力,增加社会效益。本次投资资金来源为公
司自有或自筹资金,不影响现有主营业务的正常开展,不会对公司当期财务状况及
经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本协议的签
署对公司当期经营业绩不产生重大影响,对未来业绩的影响尚不确定。
    四、备查文件
    1、第二届董事会第八次会议决议。
    特此公告。
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    董事会
    2019年8月21日

    ★★机构调研
    调研时间:2017年11月09日
    调研公司:西南证券,海通证券,太平洋证券,华创证券,招商基金,上投摩根,常州
投资集团,综艺控股,星石投资,网信证券,歌迅资管,泽升投资,国联人寿,鑫全万投
资,绎添投资
    接待人:总工程师:刘兵,证券部:刘菊,董事长:吴天舒,董事会秘书:程欢瑜
    调研内容:互动提问:
1、问:公司双氧水业务进展情况及竞争对手情况?
   答:双氧水是公司目前的主导产品,在技术上已突破SEMIG5等级,达到国际先进水
平.半导体晶圆厂是公司下游的重要客户,同时面板行业的需求也在不断增加.竞争
对手有索尔维和三菱瓦斯.
2、问:双氧水在客户端的认证时间有多长?在华宏和中芯国际的认证已经到什么程
度了?
   答:公司的双氧水在中芯国际和华宏等公司进行评测,但该行业的平均评估周期
为18个月,成为合格供应商需要合适的时机和充足的等待时间.
3、问:光刻胶业务介绍及原材料采购有受到国外限制吗?
   答:光刻胶是国际上技术门槛最高的微电子化学品之一,高端产品的研发和生产
主要由国外公司所垄断,公司子公司苏州瑞红是国内最早规模化生产光刻胶的企业之
一.光刻胶领域,虽然公司研发投入很大,但是光刻胶和半导体一样,技术突破需要国
家战略投入.G线和I线光刻胶原材料采购过去的确受到一定的限制.但目前已经打破
这种限制,有一定的供应商供选择.
4、问:公司未来3-5年产品的规划?
   答:目前公司产品类别较多,每一种产品量不是很大,所以公司产品线丰富,电子
化学品的特色是小批量多品种.公司已拥有一批技术含量高的产品,未来仍需加大研
发投入,引进技术合作等,未来会规划做一些需求量大,且有一定的技术壁垒的产品.
接待过程中,公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照有关制度规
定,没有出现未公开重大信息泄露等情况,并按要求签署了《承诺书》.


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-07-19 日换手率达到20%
换手率:37.77 成交量:3125.00万股 成交金额:62339.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国信证券股份有限公司成都二环路证券营业|865.50        |628.40        |
|部                                    |              |              |
|西南证券股份有限公司龙岩西陂路证券营业|765.49        |44.13         |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|752.64        |172.80        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|中国中投证券有限责任公司深圳爱国路证券|655.19        |--            |
|营业部                                |              |              |
|海通证券股份有限公司南通人民中路证券营|466.29        |63.20         |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营|11.62         |1869.78       |
|业部                                  |              |              |
|申万宏源证券有限公司上海浦东新区关岳西|22.84         |1469.17       |
|路证券营业部                          |              |              |
|机构专用                              |--            |1421.26       |
|信达证券股份有限公司杭州丽水路证券营业|--            |1038.11       |
|部                                    |              |              |
|东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业|--            |999.58        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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